Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada57ª emissão
CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO
Requerimento 15263, processo SRE/0947/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1 bi
- Quantidade registrada
- 1.000.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 3.486
- Data do requerimento
- 08/04/2024
- Data do registro
- 03/05/2024
- Data do encerramento
- 08/05/2024
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
- Público-alvo
- Público Geral
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos pela Devedora com a Emissão das Debêntures serão utilizados integralmente, para pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos, pela Devedora ou pelas suas Controladas, diretamente atinentes à construção, aquisição e/ou reforma de determinados empreendimentos imobiliários, conforme descritos na Escritura de Emissão das Debêntures e no Termo de Securitização.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI são lastreados em direitos creditórios imobiliários, os quais são (i) oriundos das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 (três) séries, para colocação privada, de emissão da CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e (ii) representados por 3 (três) cédulas de crédito imobiliário integral emitidas pela Emissora, sob a forma escritural, por meio do "Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário Integrais, sem Garantia Real Imobiliária, em até 3 (três) séries, sob a Forma Escritural e Outras Avenças".
- Garantias
- N/A
- Devedores e coobrigados
- CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, sociedade por ações com registro de companhia aberta na categoria "A" perante a CVM, em fase operacional, com registro nº 14460, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua do Rócio, nº 109, 2º andar, sala 01, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.178.600/0001-18
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 2 | 51 |
| Fundos de investimento | 1 | 400.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 7 | 516.597 |
| Instituição intermediária do consórcio | 3 | 242.869 |
| Pessoa natural | 3.473 | 200.483 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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