DebênturesOferta Encerrada4ª emissão
CIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
Requerimento 17403, processo SRE/2850/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,9 bi
- Quantidade registrada
- 1.902.500
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 147
- Data do requerimento
- 18/09/2024
- Data do registro
- 04/10/2024
- Data do encerramento
- 09/10/2024
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- MDA (Primário) e CETIP 21 (Secundário)
- Destinação dos recursos
- Os recursos captados pela Emissora por meio das Debêntures serão Integralmente utilizados para quitação antecipada e integral da totalidade das obrigações decorrentes das debêntures emitidas pela Emissora nos termos do "Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única, da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF", celebrado entre a Emissora e a Fiadora, na qualidade de debenturista, em 21 de junho de 2023.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Companhia seguradora | 2 | 100 |
| Fundos de investimento | 138 | 1.281.251 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 4 | 398.320 |
| Instituição intermediária do consórcio | 3 | 222.829 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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