DebênturesOferta Encerrada13ª emissão
CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE
Requerimento 3767, processo SRE/2741/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,2 bi
- Quantidade registrada
- 1.200.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 195
- Data do requerimento
- 01/12/2023
- Data do registro
- 19/12/2023
- Data do encerramento
- 03/01/2024
Participantes
- Líder
- UBS BRASIL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Escriturador
- Banco Bradesco S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Sim
- Mercado de negociação
- CETIP21- Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio das Debêntures da 1ªSérie e da 2ª série serão utilizados para o atendimento de propósitos corporativos gerais, reforço de caixa e investimentos ou recuperação de investimentos da Emissora. Já os recursos das Debêntures da 3ª e 4ª série serão utilizados exclusivamente para pagamento futuro e reembolso relacionado aos investimentos nos termos dos projetos previstos nas portarias: Portaria nº 1516/SPE/MME e Portaria nº 2531/SPE/MME.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Companhia seguradora | 8 | 2.530 |
| Demais instituições financeiras | 1 | 37.503 |
| Demais pessoas jurídicas | 2 | 13.544 |
| Fundos de investimento | 164 | 686.009 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 456.581 |
| Pessoa natural | 19 | 3.833 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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