DebênturesOferta Encerrada4ª emissão
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
Requerimento 2710, processo SRE/1812/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 7 bi
- Quantidade registrada
- 7.000.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 18.408
- Data do requerimento
- 29/08/2023
- Data do registro
- 18/09/2023
- Data do encerramento
- 22/09/2023
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO LTDA.
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
- Público-alvo
- Público Geral
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Sim
- Mercado de negociação
- CETIP21- Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Debêntures da Primeira Série - Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio das Debêntures da Primeira Série serão utilizados exclusivamente para reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados à implantação dos Projetos, que tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 meses contados da data de encerramento da Oferta. Debêntures da Segunda Série - Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures da Segunda Série serão utilizados para gestão ordinária dos negócios da Emissora, em linha com o Framework.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Companhia seguradora | 4 | 50.682 |
| Demais instituições financeiras | 7 | 650.704 |
| Demais pessoas jurídicas | 53 | 22.718 |
| Fundos de investimento | 788 | 3.971.875 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 51.049 |
| Instituição intermediária do consórcio | 2 | 439.929 |
| Pessoa natural | 17.549 | 1.812.978 |
| Sociedades administradoras e controladas | 4 | 65 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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