DebênturesOferta Encerrada9ª emissão
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Requerimento 1648, processo SRE/0888/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 2 bi
- Quantidade registrada
- 2.000.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 295
- Data do requerimento
- 15/05/2023
- Data do registro
- 05/06/2023
- Data do encerramento
- 07/06/2023
Participantes
- Líder
- BANCO BRADESCO BBI S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings Brasil Ltda
- Escriturador
- Itaú Unibanco S.A.
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Sim
- Mercado de negociação
- CETIP
- Destinação dos recursos
- Recomposição de caixa da Emissora, compreendendo os investimentos por ela realizados nos projetos relacionados ao Plano de Desenvolvimento da Distribuição - PDD ("Projetos de Investimento"), conforme listados no Anexo I, da Escritura em linha com o Framework, para fins de qualificação das Debêntures como "Debêntures Sustentáveis", nos termos da Cláusula 3.5.1. da Escritura.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Companhia seguradora | 3 | 28.990 |
| Demais instituições financeiras | 1 | 30.000 |
| Pessoas jurídicas ligadas à emissora | 1 | 5.200 |
| Fundos de investimento | 289 | 1.535.810 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 400.000 |
Histórico desta oferta
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