DebênturesOferta Encerrada6ª emissão
Celesc Distribuição S.A.
Requerimento 3322, processo SRE/2368/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 800 mi
- Quantidade registrada
- 800.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 169
- Data do requerimento
- 20/10/2023
- Data do registro
- 23/11/2023
- Data do encerramento
- 27/11/2023
Participantes
- Líder
- BANCO ABC BRASIL S/A
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21
- Destinação dos recursos
- (i)das Debêntures da Primeira Série serão destinados a investimentos e reforço de caixa e(ii)das Debêntures da Segunda Série serão destinados, nos termos do artigo 2º da Lei 12.431 e do Decreto 8.874, da Resolução CMN 5.034 e da Portaria, exclusivamente e integralmente no reembolso de gastos ou despesas do Projeto (conforme definido na Escritura de Emissão) que ocorreram em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contados da data de encerramento da Oferta e na realização de investimentos futuros relacionados à implantação do Projeto
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Clube de investimento | 0 | 3.700 |
| Companhia seguradora | 1 | 299 |
| Demais instituições financeiras | 1 | 13.646 |
| Demais pessoas jurídicas | 3 | 9.811 |
| Fundos de investimento | 106 | 380.444 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 96.669 |
| Instituição intermediária do consórcio | 3 | 290.006 |
| Pessoa natural | 54 | 9.125 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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