DebênturesOferta Encerrada7ª emissão
Celesc Distribuição S.A.
Requerimento 16458, processo SRE/1996/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,2 bi
- Quantidade registrada
- 1.200.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1.177
- Data do requerimento
- 05/07/2024
- Data do registro
- 31/07/2024
- Data do encerramento
- 05/08/2024
Participantes
- Líder
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Agente fiduciário
- Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 Segmento Cetip
- Destinação dos recursos
- Os Recursos Líquidos obtidos (i) das Debêntures da Primeira Série serão destinados a investimentos e reforço de caixa (ii) das Debêntures da Segunda Série serão destinados, nos termos do artigo 2º, parágrafos 1º e 1º-A, da Lei nº 12.431, de 24/06/11, conforme alterada e do Decreto nº 11.964, de 26/3/24, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.034, de 21/7/22 e da Portaria do MME nº 2.750, expedida em 26/3/24, e publicada no "Diário Oficial da União" em 27/3/24, exclusivamente e integralmente no reembolso de gastos ou despesas do Projeto (conforme definido na Escritura).
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 4 | 593 |
| Fundos de investimento | 290 | 1.093.439 |
| Pessoa natural | 882 | 105.848 |
| Sociedades administradoras e controladas | 1 | 120 |
Histórico desta oferta
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