Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada25ª emissão
BARI SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 4458, processo SRE/0258/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 108,28 mi
- Quantidade registrada
- 108.279
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1.231
- Data do requerimento
- 30/01/2024
- Data do registro
- 07/02/2024
- Data do encerramento
- 27/02/2024
Participantes
- Líder
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 (Balcão B3) CETIP 21 MDA
- Destinação dos recursos
- Os recursos serão destinados ao pagamento do valor da cessão devido pela Emissora ao Cedente pela aquisição dos Créditos Imobiliários, observada a seguinte ordem: (i) o pagamento das Despesas Iniciais e de eventuais outras Despesas Iniciais extraordinárias, previstas no Anexo I do Contrato de Cessão, (ii) constituição do Fundo de Despesas e (iii) transferência do saldo remanescente, após os pagamentos e constituições citados nas alíneas anteriores, líquido de eventual deságio aplicado na integralização dos CRI, para a conta corrente de titularidade do Cedente.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI da 1ª Série da 25ª Emissão da Emissora são lastreados nos créditos imobiliários representativos da totalidade das parcelas da locação devida pela BRF S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Rua Jorge Tzachel, nº 475, Fazenda, CEP 88.301-600, inscrita no CNPJ sob o nº 01.838.723/0001-27 ("Devedora"), decorrentes do "Contrato Atípico de Locação de Imóvel Comercial e Outras Avenças", celebrado em 13 de outubro de 2011 e conforme aditado, tendo por objeto a locação pela Devedora do imóvel situado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia.
- Garantias
- Os CRI contarão com a garantia de: a) Alienação fiduciária de imóvel situado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, a ser formalizada por meio do "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia", a ser constituída de acordo com os prazos estabelecidos no item 7.8 e seus respectivos subitens do Termo de Securitização, entre a Cedente, na qualidade de fiduciante, a Emissora, na qualidade de fiduciária ("Contrato de Alienação Fiduciária") e b) Fundo de Despesas, para fazer frente ao pagamento das Despesas Recorrentes, além das Despesas do Patrimônio Separado e/ou despesas extraordinárias.
- Devedores e coobrigados
- Devedora: BRF S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Rua Jorge Tzachel, nº 475, Fazenda, CEP 88.301-600, inscrita no CNPJ sob o nº 01.838.723/0001-27.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 15 | 4.189 |
| Pessoa natural | 1.216 | 104.090 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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