Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada22ª emissão
BARI SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 2890, processo SRE/1973/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 50,65 mi
- Quantidade registrada
- 50.649
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 161
- Data do requerimento
- 18/09/2023
- Data do registro
- 27/09/2023
- Data do encerramento
- 03/10/2023
Participantes
- Líder
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- (i) o pagamento do valor da cessão devido pela Emissora ao Cedente 2 pela aquisição dos Créditos(ii) o pagamento das Despesas Iniciais, retenção para pagamento das 1ª parcelas das Despesas Recorrentes e de eventuais outras despesas extraordinárias, desde que devidamente comprovadas(iii) a constituição do Fundo de Despesas(iv) transferência de eventual saldo remanescente, após os pagamentos e constituições citados nas alíneas anteriores, para conta corrente de titularidade do Cedente 1, em complemento ao valor da cessão previsto no Primeiro Contrato de Cessão.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Contratos de Locação, contratos atípicos de Sale and Leaseback
- Garantias
- Alienação fiduciária do Imóvel objeto do Contrato de Locação, a ser formalizada por meio do "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia", entre a Guardian Renda Urbana (conforme definida no Termo de Securitização), na qualidade de fiduciante, a Emissora, na qualidade de fiduciária e o Cedente 1, na qualidade de interveniente anuente. Fiança outorgada pelo Grupo Mateus, em garantia do pleno e integral cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Devedora no âmbito do Contrato de Locação, comparecendo na condição de fiadora e principal pagadora, solidariamente responsável com a Devedora por todas as obrigações assumidas por esta no âmbito do Contrato de Locação, em caráter irrevogável e irretratável. Seguro Patrimonial, a ser contratado pela Devedora, e o Seguro de Perda de Receitas, a ser contratado a exclusivo critério da Devedora, conforme descritos e definidos no item 7.2 e seus respectivos subitens do Termo de Securitização. Fundo de Despesas, a ser constituído mediante a retenção, na Conta do Patrimônio Separado, do valor decorrente da integralização dos CRI, e o qual poderá ser utilizado para o pagamento das Despesas Recorrentes e eventuais despesas extraordinárias futuras.
- Devedores e coobrigados
- Devedor: Mateus Supermercados S.A.Fiador dos Contratos de Locação: Grupo Mateus S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 8 | 2.335 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 14.899 |
| Pessoa natural | 152 | 33.415 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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