Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada65ª emissão
BARI SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 23708, processo SRE/4141/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 358,01 mi
- Quantidade registrada
- 358.010
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 6
- Data do requerimento
- 09/12/2025
- Data do registro
- 16/12/2025
- Data do encerramento
- 18/12/2025
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Misto
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3
- Destinação dos recursos
- O valor obtido com a integralização dos CRI pelos titulares dos CRI será utilizado pela Emissora para pagamento do Valor da Cessão decorrente da cessão da totalidade dos Créditos Imobiliários à Emissora e para composição do Fundo de Despesas.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI serão lastreados em cédulas de crédito imobiliário, sem garantia real imobiliária, sob a forma escritural emitidas nos termos do "Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural e Outras Avenças", celebrado entre a Securitizadora e a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., representativas da parte do preço de aquisição dos Imóveis, correspondente a R$ 498.006.695,76, decorrentes do "Contrato Master de Compra e Venda de Imóveis e Outras Avenças", devidos pelo GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, fundo de investimento imobiliário, os quais incluirão a totalidade dos respectivos acessórios, tais como atualização monetária, encargos moratórios, multas, penalidades e eventuais indenizações e/ou direitos de regresso, garantias, seguros, reembolso de despesas, custas, honorários e demais encargos contratuais e legais previstos no CCV. Os Créditos Imobiliários foram cedidos, pelo ATACADÃO S.A., à Securitizadora, por meio do "Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Créditos Imobiliários e Outras Avenças" celebrado em 09 de dezembro de 2025, entre o Cedente, na qualidade de cedente, a Securitizadora, na qualidade de cessionária, o ARTEMIS 2022 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, na qualidade de fiador ("Fiadora"), e o FII, na qualidade de interveniente anuente ("Contrato de Cessão"), pelo valor total de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) ("Valor da Cessão").
- Devedores e coobrigados
- GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAARTEMIS 2022 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 6 | 358.010 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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