Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada47ª emissão
BARI SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 18686, processo SRE/3940/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 434,55 mi
- Quantidade registrada
- 434.546
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 876
- Data do requerimento
- 11/12/2024
- Data do registro
- 23/12/2024
- Data do encerramento
- 10/06/2025
Participantes
- Líder
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- BR Partners Banco de Investimento S.A.
- Avaliador de risco
- Não Há
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- recursos líquidos obtidos por meio da Operação serão utilizados integral e exclusivamente para o pagamento do Preço de Cessão ao Cedente, com a finalidade de adquirir os Créditos Imobiliários. Não será necessária comprovação e a verificação da destinação de recursos, uma vez que os Créditos Imobiliários representam direitos creditórios imobiliários por origem pois decorrem do Contrato de Locação (BTS), regidos nos termos da Resolução CVM 60, e das demais leis e regulamentações aplicáveis
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI são lastreados nos Créditos Imobiliários originados de locação, se enquadrando, portanto, na categoria descrita no Artigo 4º, inciso IV, alínea "b" das Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação de CRI
- Garantias
- Alienação Fiduciária de Imóveis. As Obrigações Garantidas (Cedente), contarão com a garantia real imobiliária representada pela AFI (Superfície), nos termos da Escritura de AFI (Superfície) e do Contrato de Cessão. Além disso, as Obrigações Garantidas (Locação), contarão com a garantia real imobiliária representada pela AFI (Solo), nos termos da Escritura de AFI (Solo) e do Contrato de Locação (BTS)Fundo de Reserva. O Fundo de Reserva também é Garantia da Operação, observadas as regras estipuladas nas Cláusulas específicas para tanto, bem como o previsto no Contrato de Cessão
- Devedores e coobrigados
- Uberlândia Refrescos Ltda.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 6 | 310 |
| Fundos de investimento | 4 | 224.218 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 153.104 |
| Pessoa natural | 865 | 56.914 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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