Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada35ª emissão
BARI SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 17999, processo SRE/3349/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 120 mi
- Quantidade registrada
- 120.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 242
- Data do requerimento
- 28/10/2024
- Data do registro
- 21/11/2024
- Data do encerramento
- 25/11/2024
Participantes
- Líder
- BANCO MODAL S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- FITCH RATINGS BRASIL LTDA.
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- MDA e CETIP21
- Destinação dos recursos
- Pela securitizadora, para pagamento (i) exclusivamente para integralização das Notas Comerciais emitidas pela RNI Negócios Imobiliários S.A. ( Devedora ) nos termos e condições previstos no Termo de Emissão e no Termo de Securitização e (ii) serão integralmente destinados para pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos, pela Devedora e/ou por sociedades controladas, direta ou indiretamente pela Devedora, diretamente atinentes à construção, aquisição e/ou reforma, de determinados empreendimentos imobiliários, conforme descritos no Anexo I ao Termo de Emissão.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Trata-se de uma emissão de CRI lastreada nos Créditos Imobiliários, devidos pela RNI Negócios Imobiliários S.A. ( Devedora ), por força das notas comerciais escriturais da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais da Devedora, nos termos do "Termo da Primeira Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Fidejussória, para Colocação Privada, da RNI Negócios Imobiliários S.A.", celebrado em 24 de outubro de 2024.
- Garantias
- Garantia fidejussória na modalidade de aval, outorgada pela RODOBENS PARTICIPAÇÕES S.A.
- Devedores e coobrigados
- RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. ( Devedora ), RODOBENS PARTICIPAÇÕES S.A. ( Garantidora ou Avalista )
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Pessoas jurídicas ligadas à emissora | 1 | 1 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 87.472 |
| Pessoa natural | 240 | 32.527 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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