Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada36ª emissão
BARI SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 17760, processo SRE/3165/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 224,48 mi
- Quantidade registrada
- 224.475
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 821
- Data do requerimento
- 11/10/2024
- Data do registro
- 11/10/2024
- Data do encerramento
- 11/11/2024
Participantes
- Líder
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BR Partners Banco de Investimento S.A.
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos com a subscrição dos CRI serão utilizados exclusivamente pela Emissora, observado o disposto na Cláusula 2.2 do Contrato de Cessão, para: (i) pagamento ao Cedente do Valor de Cessão ou a terceiros por conta e ordem do Cedente e (ii) pagamento por conta e ordem do Cedente, dos custos relacionados com a Emissão, Despesas e constituição dos Fundos de Despesas
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Créditos Imobiliários oriundos dos Contratos de Locação, com valor nominal de R$ 355.340.275,70 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, trezentos e quarenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), na Data da Emissão, sendo (i) R$ 77.180.982,02 (setenta e sete milhões, cento e oitenta mil, novecentos e oitenta e dois reais e dois centavos) referentes aos Créditos Imobiliários Belém (ii) R$ 42.387.068,38 (quarenta e dois milhões, trezentos e oitenta e sete mil, sessenta e oito reais e trinta e oito centavos)referentes aos Créditos Imobiliários Patos (iii) R$42.051.184,18(quarenta e dois milhões, cinquenta e um mil, cento e oitenta e quatro reais e dezoito centavos) referentes aos Créditos Imobiliários Guarabira (iv) R$ 60.060.811,85 (sessenta milhões, sessenta mil, oitocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) referentes aos Créditos Imobiliários Caruaru Universitário (v) R$ 45.796.656,66 (quarenta e cinco milhões, setecentos e noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos) referentes aos Créditos Imobiliários Caruaru Leão Dourado e (vi) R$ 87.863.472,62 (oitenta milhões, oitocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos) referentes aos Créditos Imobiliários Aracaju.
- Garantias
- 1ª Série: Garantias Patos: (a) a Alienação Fiduciária Imóvel Patos (b) a Promessa de Cessão Fiduciária de Recebíveis (c) a Cessão Fiduciária Sobejo (d) a Alienação Fiduciária de Quotas RT9 (e) a Fiança referente ao Imóvel Patos e (f) os Fundos. Garantias Guarabira: (a) a Alienação Fiduciária Imóvel Guarabira (b) a Promessa de Cessão Fiduciária de Recebíveis (c) a Cessão Fiduciária Sobejo (d) a Alienação Fiduciária de Quotas RT9 (e) a Fiança referente ao Imóvel Guarabira e (f) os Fundos. Garantias Caruaru Universitário: (a) a Promessa de Alienação Fiduciária dos Imóveis Não Escriturados em relação ao Imóvel Caruraru Universitário (b) a Promessa de Cessão Fiduciária de Recebíveis (c) a Cessão Fiduciária Sobejo (d) a Alienação Fiduciária de Quotas RT9 (e) a Fiança referente ao Imóvel Caruaru Universitário e (f) os Fundos. Garantias Caruaru Leão Dourado: Significa, em conjunto, (a) a Promessa de Alienação Fiduciária dos Imóveis Não Escriturados em relação ao Imóvel Caruaru Leão Dourado (b) a Promessa de Cessão Fiduciária de Recebíveis (c) a Cessão Fiduciária Sobejo (d) a Alienação Fiduciária de Quotas RT9 (e) a Fiança referente ao Imóvel Caruaru Leão Dourado e (f) os Fundos. Garantias Aracaju: Promessa de Alienação Fiduciária dos Imóveis Não Escriturados em relação ao Imóvel Aracajú (b) a Promessa de Cessão Fiduciária de Recebíveis (c) a Cessão Fiduciária Sobejo (d) a Alienação Fiduciária de Quotas RT9 (e) a Fiança referente ao Imóvel Aracaju e (f) os Fundos. 2ª Série: (a) a Alienação Fiduciária Imóvel Belém (b) a Promessa de Cessão Fiduciária de Recebíveis (c) a Alienação Fiduciária de Quotas TR6 (d) a Fiança referente ao Imóvel Belém e (e) o Fundos.
- Devedores e coobrigados
- MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 2 | 441 |
| Fundos de investimento | 3 | 124.262 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 51.364 |
| Pessoa natural | 815 | 48.408 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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