Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada19ª emissão
BARI SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 1161, processo SRE/0461/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 86,18 mi
- Quantidade registrada
- 86.175
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 264
- Data do requerimento
- 17/03/2023
- Data do registro
- 24/03/2023
- Data do encerramento
- 25/04/2023
Participantes
- Líder
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- FITCH RATINGS
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
- Destinação dos recursos
- (i) pela Emissora, nesta ordem, (i) para realizar o pagamento das Despesas Flat e custos adicionais relacionados com a Emissão e a Oferta, inclusive para a criação do Fundo de Despesas e (ii) para aquisição dos Créditos Imobiliários provenientes da CCB, nos termos do Contrato de Cessão e(ii) pela Devedora, os recursos obtidos por meio da presente Emissão serão integralmente destinados para o custeio de despesas de natureza imobiliária habitacional futuras dos Empreendimentos Imobiliários em desenvolvimento pelas sociedades de propósito específico subsidiárias diretas da Devedora.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Créditos Imobiliários decorrentes de Cédula de Crédito Bancário nº 5153 ( CCB 5153 ), com destinação imobiliária habitacional, emitida pela RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. em favor do BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
- Garantias
- Em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas da CCB 5153, conforme definido na CCB 5153, são prestadas as seguintes garantias:(i) aval da RODOBENS PARTICIPAÇÕES S.A., responsável de forma solidária com relação a todas as Obrigações Garantidas da Devedora para com o BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. e, após a cessão para com os titulares dos CRI(ii) cessão fiduciária, sob condição suspensiva, de direitos creditórios prestada pela: RODOBENS INCORPORADORA IMIBILIÁRIA 306 - SPE LTDA, RODOBENS INCORPORADORA IMIBILIÁRIA 308 - SPE LTDA, RODOBENS INCORPORADORA IMIBILIÁRIA 309 - SPE LTDA(iii) cessão fiduciária de direitos creditórios devidos pela RODOBENS ADMINISTRADORA 414 LTDA e(iv) endosso em favor da BARI SECURITIZADORA S.A. da fiança bancária ou seguro garantia a ser oferecido em garantia dos direitos creditórios dos itens (ii) e (iii) acima, após atendimento da condição suspensiva ou de sua contratação, respectivamente.
- Devedores e coobrigados
- (i) RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. ( Devedora ), sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de São José do Rio Preto - SP, na Av. Francisco das Chagas de Oliveira nº 2.500, CEP 15085-485, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.010.660/0001-24, com seus atos constituídos devidamente registrados na JUCESP sob o NIRE Nº 35300335210.(ii) RODOBENS PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São José do Rio Preto - SP, na Av. Bady Bassitt, nº 4.717, Vila Imperial, CEP 15015-700, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.540.776/0001-59.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 1 | 200 |
| Fundos de investimento | 2 | 19.156 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 20.434 |
| Pessoa natural | 260 | 46.385 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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