DebênturesOferta Encerrada1ª emissão
AXS Participações S.A.
Requerimento 1311, processo SRE/0597/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 320 mi
- Quantidade registrada
- 320.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 6
- Data do requerimento
- 06/04/2023
- Data do registro
- 12/04/2023
- Data do encerramento
- 19/04/2023
Participantes
- Líder
- BANCO MODAL S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., (CNPJ/MF n° 22.610.500/0001-88)
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., (CNPJ/MF n° 22.610.500/0001-88)
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Sim
- Mercado de negociação
- CETIP 21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados pelo Emissor por meio da emissão das Debêntures serão utilizados exclusivamente para o desenvolvimento de projetos de energia solar fotovoltaica, por meio do: (i) pré-pagamento de dívidas existentes da AXS Energia e (ii) aporte necessário de recursos, em suas Controladas, por meio de: (ii.a) aumento de capital ou (ii.b) mútuos (aumento de capital e mútuos em conjunto designados por "Equity") para financiar sistemas de geração de energia solar fotovoltaica, conectados nas redes de distribuidoras.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 5 | 150.505 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 169.495 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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