Notas ComerciaisOferta Encerrada2ª emissão
AUTOPASS S.A.
Requerimento 22462, processo SRE/2994/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 85 mi
- Quantidade registrada
- 85.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1
- Data do requerimento
- 24/09/2025
- Data do registro
- 29/09/2025
- Data do encerramento
- 30/09/2025
Participantes
- Líder
- BANCO BRADESCO BBI S.A.
- Agente fiduciário
- PENTAGÓNO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Escriturador
- Banco Bradesco S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP - 21
- Destinação dos recursos
- A totalidade dos recursos líquidos obtidos por meio da Emissão será utilizada pela Emitente para (i) alongamento do perfil do endividamento da Emitente, (ii) reembolso dos montantes decorrentes do pagamento do Loan Agreement nº 063.630-1, celebrado entre a Emitente e o Banco Bradesco S.A., filial de Nova Iorque e (iii) pré-pagamento do Loan Agreement nº 070.440-1, celebrado entre a Emitente e o Banco Bradesco S.A., filial de Nova Iorque.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 85.000 |
Histórico desta oferta
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