DebênturesOferta Encerrada3ª emissão
AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.
Requerimento 21397, processo SRE/2134/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,15 bi
- Quantidade registrada
- 1.150.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 205
- Data do requerimento
- 15/07/2025
- Data do registro
- 11/08/2025
- Data do encerramento
- 14/08/2025
Participantes
- Líder
- BANCO VOTORANTIM S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings Brasil Ltda
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- No mercado primário (MDA) e no mercado secundário (CETIP21)
- Destinação dos recursos
- Nos termos do artigo 2º, parágrafos 1º e 1º-A, da Lei 12.431, do Decreto 11.964, e da Resolução CMN 5.034, a totalidade dos recursos captados por meio das Debêntures serão utilizados exclusivamente para o reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas ao Projeto que tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 36 (trinta e seis) meses da data do encerramento da Oferta e/ou pagamento de despesas, dívidas e gastos futuros relacionados ao projeto descrito na tabela abaixo ("Projeto"), conforme detalhado no Anexo 5.1 da Escritura de Emissão.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 2 | 64.400 |
| Fundos de investimento | 152 | 966.195 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 38.470 |
| Instituição intermediária do consórcio | 2 | 75.935 |
| Pessoa natural | 47 | 5.000 |
Histórico desta oferta
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