DebênturesOferta Encerrada4ª emissão
AUREN ENERGIA S.A
Requerimento 17782, processo SRE/3181/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 5,4 bi
- Quantidade registrada
- 5.400.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 4
- Data do requerimento
- 15/10/2024
- Data do registro
- 25/10/2024
- Data do encerramento
- 29/10/2024
Participantes
- Líder
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- Mercado primário (MDA) e no mercado secundário (CETIP21)
- Destinação dos recursos
- Aquisição das ações da AES Brasil Energia S.A. Target e/ou para qualquer outro negócio jurídico visando à combinação de negócios da Companhia e da Target, por meio de reorganizações societárias que, ao final, possam resultar na conversão da Target em uma controlada da Companhia, diretamente ou por meio de suas controladas, nos termos do "Business Combination Agreement and Other Covenants" celebrado em 15 de maio de 2024 entre a Companhia, a Target, a ARN Holding Energia S.A., AES Holdings Brasil Ltda. e AES Holdings Brasil II Ltda. ("Aquisição" e "Acordo de Combinação de Negócios")
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 3 | 4.050.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 1.350.000 |
Histórico desta oferta
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