DebênturesOferta Encerrada1ª emissão

ASSURUÁ 5 ENERGIA S.A.

Name: ASSURUÁ 5 ENERGIA S.A. Debêntures
Creator: ASSURUÁ 5 ENERGIA S.A.

Requerimento 14989, processo SRE/0718/2024

Números e datas

Participantes

Líder: BANCO ITAU BBA S.A.
Agente fiduciário: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avaliador de risco: Será contratada, em até 1 (um) mês contados da Data de Emissão, agência de classificação de risco da Oferta, entre a Standard & Poor's, Fitch Ratings ou Moody's Investors Service ("Agência de Classificação de Risco") para realizar a classificação de risco (rating) das Debêntures
Escriturador: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Grupo coordenador: COORDENADOR PLENO

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
Público-alvo: Profissional
Regime de distribuição: Garantia Firme de Colocação
Bookbuilding: Sim
Título sustentável: Sim
Mercado de negociação: Negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3
Destinação dos recursos: Nos termos do art. 2º, caput e parágrafo primeiro, da Lei 12.431, do Decreto 8.874, e do Artigo 2º, parágrafo segundo, da Resolução CMN nº 5.034, e das Portarias do Projeto, ou de normas posteriores que as alterem, substituam ou complementem, os Recursos Líquidos (conforme definidos a seguir) captados pela Emissora por meio da Emissão serão utilizados exclusivamente, para a implantação do Projeto

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Fundos de investimento	82	162.500
Instituição intermediária do consórcio	2	662.500

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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Resumo da oferta