DebênturesOferta Encerrada2ª emissão
ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.
Requerimento 2116, processo SRE/1284/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 2,05 bi
- Quantidade registrada
- 205.091.000
- Preço unitário
- R$ 10
- Investidores
- 21.328
- Data do requerimento
- 28/06/2023
- Data do registro
- 07/08/2023
- Data do encerramento
- 09/08/2023
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Avaliador de risco
- Standard and Poor's Global Ratings
- Escriturador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Sim
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3
- Destinação dos recursos
- Nos termos do artigo 2º, da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, do Decreto nº 8.874, da Resolução CMN 4.751 e da Resolução CMN 5.034, os recursos líquidos captados pela SPE 1 por meio da emissão da SPE 1 serão utilizados para o pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos investimentos para a ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como para a implantação, ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário nos municípios atendidos pela Emissora.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 2 | 2.010.876 |
| Demais pessoas jurídicas | 328 | 2.004.142 |
| Fundos de investimento | 407 | 43.554.069 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 3 | 52.829.636 |
| Instituição intermediária do consórcio | 3 | 32.815.485 |
| Pessoa natural | 20.577 | 71.875.476 |
| Sociedades administradoras e controladas | 8 | 1.316 |
Histórico desta oferta
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