DebênturesOferta Encerrada3ª emissão
AGASUS S.A.
Requerimento 14832, processo SRE/0586/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 250 mi
- Quantidade registrada
- 250.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 57
- Data do requerimento
- 06/03/2024
- Data do registro
- 27/03/2024
- Data do encerramento
- 02/04/2024
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Misto
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da integralização das Debêntures serão utilizados para (i) o pagamento de dívidas bancárias atuais da Emissora e/ou de valores mobiliários emitidos pela Emissora, no montante de, no mínimo, R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) ou metade do Valor Total da Emissão (conforme definido no Procedimento de Bookbuilding), dos dois o maior e (ii) reforço do caixa da Emissora.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 54 | 151.150 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 3 | 98.850 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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