DebênturesOferta Encerrada1ª emissão
ADDIANTE S.A
Requerimento 18646, processo SRE/3898/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 750 mi
- Quantidade registrada
- 750.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 6
- Data do requerimento
- 09/12/2024
- Data do registro
- 12/12/2024
- Data do encerramento
- 13/12/2024
Participantes
- Líder
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Agente fiduciário
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Escriturador
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- (i) cumprimento de obrigações da Emissora no âmbito do "Contrato de Locação e Equipamentos e Outras Avenças Nº 2024.0054.00" celebrado em 15 de agosto de 2024 entre a Environmental ESG Participações S.A. e a Emergência Participações S.A. e a Emissora e (ii) quitação integral das notas comerciais escriturais, emitidas pela Emissora nos termos do "Termo da 2ª (Segunda) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Real, de Distribuição Privada, da Addiante S.A." celebrado em 26 de setembro de 2024, entre a Emissora, o Banco BTG Pacutal S.A. a Oliveira Trust.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 200.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 150.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 4 | 400.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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