DebênturesOferta Encerrada3ª emissão
3R PETROLEUM OLÉO E GÁS S.A.
Requerimento 3245, processo SRE/2298/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1 bi
- Quantidade registrada
- 1.000.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 459
- Data do requerimento
- 11/10/2023
- Data do registro
- 01/11/2023
- Data do encerramento
- 07/11/2023
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Escriturador
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21
- Destinação dos recursos
- Nos termos do artigo 2°, parágrafo 1°, da Lei 12.431, do Decreto 8.874, da Resolução CMN 4.751, da Resolução CMN 5.034 e das Portarias, os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão das Debêntures serão utilizados exclusivamente, para (i) reembolso de gastos ou despesas relacionadas à implantação do Projeto, ocorridas nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de encerramento da Oferta e/ou (ii) pagamento futuro de gastos e/ou despesas a serem incorridos a partir da Data de Emissão e relacionados ao Projeto, nos termos da Lei 12.431.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 3.500 |
| Demais pessoas jurídicas | 4 | 461 |
| Fundos de investimento | 34 | 110.900 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 4 | 815.197 |
| Investidor estrangeiro | 1 | 10.000 |
| Pessoa natural | 415 | 59.942 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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