DebênturesOferta Encerrada2ª emissão
(1)CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.A
Requerimento 3420, processo SRE/2438/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 955 mi
- Quantidade registrada
- 955.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1
- Data do requerimento
- 26/10/2023
- Data do registro
- 09/11/2023
- Data do encerramento
- 13/11/2023
Participantes
- Líder
- BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira, neste ato por sua filial localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.954, 10º andar, conjunto 101, bairro Jardim Paulistano, CEP 01.451-000, inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0003-08
- Avaliador de risco
- S&P
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A. instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Sim
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas ao Projeto efetuadas em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contados da data de divulgação do Anúncio de Encerramento, sendo Projeto a ampliação e melhorias no Sistema de Abastecimento de Água e no Sistema de Esgotamento Sanitário de Macapá/AP e pagamento de outorga referente ao contrato de concessão para prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário dos municípios do Estado do Amapá.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 955.000 |
Histórico desta oferta
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